Muma no Machi Cornelica 3

Aru lebt in der Stadt der Dämonen, Cornelica, wo auch succubuses leben. An seiner Seite ist der Succubus, Lily, der ihn schützt. Er lebt seinen Alltag mit Lily, der ihn vor anderen Succubus schützt, die nach seinem Sperma sind. Nach dem Aufwachen wird Aru gebeten, in Rosarys Taverne zu arbeiten. Ihre Titten zittern mit der geringsten Bewegung ihres Körpers, Aru hat Schwierigkeiten, sie nicht anzustarren.

"Ich wusste, dass Sie es in... Schauen Sie, wie schwer Sie sind..."

Lily rettet Aru, bevor er gegessen wird. Aru bekennt seine Gefühle zu Lily, als sie ihn beim Weinen umarmt. Ihre Gefühle passen einander, sie schließen sich ihren Körper an. Lily sagt weiter, wie sehr sie Aru liebt, wie sie seinen Schwanz sorgt. Aber ihre Augen glitzern gefährlich... Wird Aru tatsächlich überleben in dieser Stadt...