En réponse à la disparition soudaine de la jeune fille de Nonoa, Yamato et Sera la recherchent désespérément. Ils pilotent un avion de recherche et de sauvetage non conventionnel, le dongcopter, qui utilise le phallus tournant de Yamato au lieu d'une hélice pour assurer le levage et la poussée.
Cependant, Yamato devient trop excité en mi-vol, son pénis engorge encore plus, et il déchique le fuselage de l'avion les envoyant sombrer vers les montagnes en dessous. Ils survivent. En laissant derrière eux l'épave insalubre du dongcopter, ils poursuivent la recherche de la cachette de Filika à pied.
Même dans une situation aussi terrible, le désir sexuel de Yamato est toujours présent. Il convainc la Sera naïve que le pénis humain est en fait une queue et cherche ensuite « un traitement médical » auprès d'elle pour sa « queue de loup ». Il l'invite à l'emmener en elle pour réduire le gonflement. Sera hésite un instant, seulement pour lui offrir le cul. "Vous pouvez utiliser ce trou si vous voulez", dit-elle.
Yamato, si profondément excitée, pénètre avec force et sans hésitation. Elle se sent mal à l'aise au début, mais ses cris deviennent peu à peu entassés de plaisir. Les gémissements de la chute d'un ange de l'écho de grâce dans les montagnes.
Filika et sa captive, Nonoa, sur qui Filika a un contrôle total, se présentent devant eux. Filika ordonne à Nonoa, qui est dans le cosplay du diable et qui a les ovules de Filika en elle depuis un rituel antérieur, de laiter Yamato pour son sperme. Si Yamato la met enceinte, elle portera l'enfant démoniaque de Filika ! Nonoa s'approche lentement.
Aspirant à sauver Nonoa du contrôle de Filika mais aussi à la merci de ses propres désirs, Yamato se met en action !
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