Mashou no Kao 1

Hayama Keiichi selalu menginginkan hubungan seks hangat dengan kekasih kecilnya, tetapi satu hari dia menginginkan dia berubah menjadi seorang wanita misterius dengan payudara sempurna dan mata yang menarik dalam mimpi. Esok paginya, Keiichi kembali dari sekolah untuk menemukan wanita yang sama itu berbusana di kamarnya! Ia ibu kandungnya mengenalnya sebagai Reika. Karena kedua orangtuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, Reika telah diadopsi oleh keluarga Hayama. Namun, Keiichi tahu ada kebenaran gelap di balik wanita ini, dan dia memiliki kepercayaan bahwa mimpi profetiknya bukanlah mimpi biasa.