Youjuu Kyoushitsu 1

Dua belas juta tahun yang lalu, sebuah bencana ekologis mengusir hewan demon dari dunia ini. Sekarang mereka harus berpasangan dengan wanita manusia untuk menciptakan makhluk baru, hibrid yang akan membuka jalan bagi serbuan pasukan invasi. Ketika Kayo berusia 19 tahun dikanih-kaini oleh suami yang dimakamkan, tugasnya adalah pada Interplanetary Mutual Observation Agent Muneto berusia 19 tahun untuk menyelamatkannya dari hewan demon yang menakutkan yang ia lahirkan: seekor hewan demon berubah menjadi monster, terpengaruh oleh keinginan!