모리시타 와타루는 어머니가 없는 가정에서 자랐지만, 외로운 환경에도 불구하고 열심히 노력하여 prestigious Ousei 학원에 입학했다. 이 학교는 학생들의 성적이 교사의 평가와 연동되는 구식 장학금 제도를 운영하고 있어, 교사들은 inevitable하게 학생들에게 엄격한 교육을 실시한다.
모리시타는 성적이 좋았지만, 모두가 우수한 학생인 반에서 그의 성적은 평균에도 미치지 못했다. 담임교사 츠키시마 쿄코는 특히 그에게 엄격했으며, 성적뿐만 아니라 일상생활까지도 간섭했다. 어려운 공부와 가혹한 교육 사이에서 모리시타는 큰 스트레스를 받았지만, 그를 도와주는 사람이 있었다. 바로 그의 반의 보조 담임교사 시라카와 미와로,Kind하고 maternal한 그녀는 모리시타의 상황을 이해하며 항상 그의 곁에 있었다.
그러나 그녀는 갑작스럽게 결혼을 발표했고, 친구이자 유일한 정신적 지주였던 미와를 잃은 모리시타는 절망에 빠졌다. 당연히 그는 공부에 집중할 수 없었고, 결국 장학금 시험에서 최저 점수를 받아 방과 후 특별 수업까지 받게 되었다.
이제 그가 존경하던 미와가 다른 남자의 여자가 되고, 성적까지 최저로 떨어지자 그의 스트레스는 그 어느 때보다 커졌다. 그때, 그의 스마트폰이 진동하기 시작했다. 호기심에 확인해 보니, 그가 한 번도 본 적 없는 "Hypnosys app"이라는 앱이 있었다...
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