Little Devil Girlfriend 1

DVD에 대한 소문이 돌고 있다. 그 DVD를 보려는 사람은 거의 없지만, 몇 명은 DVD에 담긴 내용이 무엇인지 확인하려는 용기 있는 사람이 있다...

아쿠노 미카는 DVD를 보았고, 그 결과 수컷(수컷의 성적 매력적 변신)으로 변해버린다. 그녀는 변신 사실을 숨기려 하지만, crush인 카즈야가 다가오자 통제력을 잃는다...

후로, 카나가 두 친구의 요청으로 DVD를 보기로 한다. 그 결과 마녀의 특징을 가진 것을 얻는다. 그녀의 누나 마이는 그녀를 정상적으로 되돌려주려 하지만, 두 사람은 예상치 못한 결과에 직면한다...