Mahou Shoujo Sae 1

Evil 마술사들이 평행우주에서 Earth로 침입하여 인간들의 의식까지 빨아들여 권력을 얻고 있다. 우리 마녀, 쿠노키 사에는 이들을 막기 위해 싸우고 있다. 그녀의 적들은 모두 변태자들처럼 보인다는 것은 쉽지 않은 임무다.