True Blue Gaiden

Basierend auf dem Spiel von Lilim Darkness.

Kanzaki Aoi und Kurusu Akito haben ihre Beziehung gebrochen und sind nicht mehr zusammen. Kaya, ein Mädchen, das an Akito interessiert ist, beschließt, einen Schritt auf ihn zu machen. Doch ihre Bemühungen, ihn über Aoi vergessen zu lassen scheitern. In der Zwischenzeit hat Aoi eine sexuelle Beziehung zu ihrem P.E.-Lehrer Shudo.

Während ihre Versuche, Akitos Zuneigung zu gewinnen, wird Kaya erpresst, sexuelle Handlungen mit einem Kerl zu haben, der sie beobachtet hat. Da sie gezwungen ist, ihn mit ihr in den Weg zu bringen, beginnt Kaya, obszöne Gedanken über Shudo zu haben. Wenig weiß sie, dass der Lehrer das alles geplant hat...