True Blue Gaiden

Basé sur le jeu de Lilim Darkness.

Kanzaki Aoi et Kurusu Akito ont rompu leur relation et ne sont plus ensemble. Kaya, une fille qui s'intéresse à Akito, décide de faire un pas sur lui. Cependant, ses efforts pour lui faire oublier Aoi échouent. Pendant ce temps, Aoi est entré dans une relation sexuelle avec son professeur, Shudo.

Pendant ses tentatives pour gagner l'affection d'Akito, Kaya fait chanter des actes sexuels avec un gars qui la surveille. Comme elle est obligée de le laisser avec elle, Kaya commence à avoir des pensées obscènes sur Shudo. Peu sait-elle que l'enseignante a tout prévu...