12년 전 미나세에 의해 발견되기 이전, 어둠과 관능의 힘을 지닌 마법서의 기원은 밝혀진다. 처음에는 여학생 타카시로에게 소유되어 있었고, 호기심 많은 다른 학생들과 함께 캠퍼스 최초의 마법 동아리를 결성한다. 동아리는 에로틱한 주술을 사용하여 fellow 학생들에게 호의를 베풀고 복수를 행하기 시작한다. 마법서의 힘을 과소평가한 탓에 타카시로는 물러나게 되고, 새로운 리더가 동아리를 더 어두운 방향으로 이끄는데, 이 과정에서 학교 신입생 키타미는 중대한 선택을 강요받게 된다.
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