미나세에 의해 발견되기 12년 전, 어둠과 관능적인 힘을 지닌 마법서의 기원은 밝혀진다. 처음에는 한 여학생 타카시로가 소유했으며, 호기심 많은 다른 학생들과 함께 학교 최초의 마법 동아리를 결성한다. 동아리는 에로틱한 주술을 사용하여 fellow 학생들에게 부탁을 들어주거나 복수를 행하기 시작한다. 마법서의 힘을 과소평가한 타카시로는 자리에서 물러나게 되고, 새로운 리더가 동아리를 더 어두운 방향으로 이끄는데, 이 과정에서 학교에 새로 들어온 키타미는 중대한 선택을 하게 된다.
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