Hitou Meguri Kakure Yu 1

Mikio retorna à sua cidade natal pela primeira vez em meio ano. A primeira coisa que ele vê é a tradicional pousada onsen japonesa gerida por Yukino Chitose, amigo de infância e amante único. Apesar da passagem de meio ano, Chitose ainda possuía uma aparência feminina. No entanto, as roupas tradicionais que ela usa trazem à tona um sentimento maduro e bonito sobre ela. Naquela noite, ao concluir o seu negócio, ele foi em busca de Chitose. Ouvindo sua voz, ele a segue e chega a um banho ao ar livre. Espiando através de uma brecha na cerca de bambu, ele está atordoado ao vê-la com outro homem...